Комментарии за декабрь 2005 года
27 декабря, вторник
Хреново на душе. Упадок сил. Никакого позитива в жизни. Погода мерзкая, слякотная. Перед новогодними каникулами пополнил сотовый счет на 500 руб, чтобы потом не дергаться. А долбанный МТС за выходные высосал его почти досуха, хотя была всего пара дежурных звонков жене по три секунды. . Я то уже привык, что разница при тарификации не совпадает в разы, но такой грабеж вгоняет в уныние. А жаловаться некому. Оператору дозвониться проблематично, шепелявый автоответчик злорадно просит подождать сначала 5 минут, потом последовательно еще 6, затем 7 и 8. На другой день тоже самое.
Интернетом сейчас пользуюсь исключительно через Билайн. Там косяки тоже бывают, но обьяснимые. GPRS по определению пакетная структура, трафик идет порциями по 40 кб. Если порция оборвется на первом килобайте то оплачивается как за сорок. А рвется постоянно, связь глюкавая. Изза этой дерганности трафика уходит заведомо больше.
Приходится по три раза страницы кликать. Загрузится на 95%, оборвалась и надо кликать снова. В итоге вместо полезных 100 кб на закачку приходится тратить все 300. Учитывая, что обрыв пакетов уже завышает стоимость трафика с заявленных $0.19+НДС до реальных $0.40-0.50 за один мегабайт. По этой причине постоянно теряю почтовые ящики. Тратить ежедневно пару баксов и час работы на расчистку спама уже не прикалывает. Зато голосовые звонки у билайна все точно до копеечки. Тьху три раза чтоб не сглазить.
Знакомую тут встретил. Выскочила намедни в ларек на минутку, а вернулась видит в лифте сосед по лестничной клетке лежит. В голове дырка, ключи от машины валяются. В банке работал. Жена, дочка ревут с утра до вечера. Завтра похороны. Милиция теперь по два часа допрашивает. Расписаться надо на каждом листке.
Дальше иду, другая знакомая. Обычно приветливая, веселая. Но вдруг в трауре. Сын погиб. 20 лет было. Ехал пассажиром в машине. Все трое погибли. Гололед. Нелепо всё.
Я по привычке всех ненавижу. И убить многих хочется. А тут почему то жалко становится. Невиноватые ведь люди. Могли же дальше жить и радоваться. И встретить новый год. Себя тоже жалко. Жизнь непутевая. На рынке трейд не клеится. Сотовые операторы воруют некстати. Сырость и слякоть на улице. Позитива нет. Депрессия.
25 декабря, воскресенье
Очередной разбор полетов моих вложений в пифы. График пока что растущий. На этой неделе обновился очередной максимум. Медленно растут фонды умеренных стратегий, быстро взлетают более агрессивные фонды. Вообще не растут валютные фонды иностранных акций. Процентные пропорции хорошо видны на картинке (шкала времени не линейная).
Анализировать графические результаты пока очень сложно. Разные фонды у меня стартуют в разное время и привести всё к общему знаменателю проблематично. Чисто зрительно нравится график Уралсиба. Остальные просто не разочаровывают. Выводов из такого исследования сделать пока невозможно.
Вообще задача управления вложениями в фонды коллективных инвестиций выглядит запутанной. На первом этапе требовалось накупить просто побольше разных паев широкого спектра управляющих компаний с прицелом на разные рынки. По русски говоря диверсифицироваться.
А дальше управление должно свестить к периодическому пересмотру составленного портфеля пифов. Довкладываться в более симпатичные, оперативно переводить средства из агрессивных инструментов в консервативные. Например, русские акции не могут вечно расти, хочется вовремя перескочить в облигации.
С другой стороны фондами управляют профессионалы и они грамотнее меня смогут распорядиться конньюнктурой фондового рынка. Вот в сентябре я только по техническим причинам не смог выскочить из фондов на локальном максимуме. Потом была коррекция в 10-15%. А дно не смог угадать, ждал гораздо ниже. Поэтому радовался когда рынок снова выше пошел, но я не дергался и данную флуктуацию просто пересидел.
23 пятница,
Каждый день с интересом смотрю свежий сериал про Мастера и Маргариту. Не фанат, как говорится, жанра, но чем-то этот сюжетец увлекает. Любой мистификаторский роман можно трактовать в меру отпущенной фантазии, искать скрытый смысл или невидимую подоплеку. Раскусывать шарады и ребусы. После некоторых интелектуальных усилий угадывая в мастере самого автора, а в Маргарите его последнюю жену. Нечистую силу отнести к сталинскому режиму. Неувязки сваливая на счет издержек эзоповского языка тридцать седьмых годов.
Товарищи намедни подкинули довольно любопытную на книжку Альфреда Баркова
РОМАН МИХАИЛА БУЛГАКОВА "МАСТЕР И МАРГАРИТА": АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ПРОЧТЕНИЕ. Поначалу показалось просто бред. Но доказательства убедительные. Фактологический материал и стопроцентное попадание в малейшие нюансировки неожиданно раскрывают иные смыслы во всей картине. Краткая суть такова: образом мастера служил Горький, Маргарита- актриса МХАТа Андреева, финдиректор Римский- Станиславский, Варенуха- Немирович-Данченко, Коровьев- артист Качалов, Воланд- Ленин, Левий Матвей- Л Толстой. Присутствуют так же Луначарский, Пушкин и другие уже менее известные.
Сам Булгаков ввел себя в поздние версии романа как поэта Бездомного, которого к финалу вынуждают превратиться в Иванушку. Неожиданный расклад заставляет по новому оценить всю эту историю. Тем более забавно видеть, как артисты и авторы фильма выкладываются по версии старой трактовки романа.
Таже А Ковальчук говорила, что перечитала все о жене Булгакова и старается изобразить в своем персонаже Маргариты именно её. Хотя вот в новом фокусе понятно, что автор не смог бы надиктовать своей жене целый роман, где она представлена оторванной шлюхой. Зато лично я теперь прощаю режиссера за выбор на роль "женщины непомерной красоты" откровенную дурнушку.
Финал романа почти не помню Тем интересней будет досмотреть развитие интриги. Жду победы мастера-ремесленника над мастером-творцом. И побольше голых теток (кстати где они таких отстойных достают?).
20 декабря, вторник
В Интернете появилась очень интересная фича. Эта программа строит график который, основываясь на нумерологическую теорию показывает некий жизненный уровень на определенный период жизни, а также предполагаемый уровень жизненных запросов. Все это за 8 цифр даты вашего рождения. Для получения графика нужно:
1. Ввести дату рождения.
2. Кликнуть мышкой по списку на выбранной дате рождения и получить график.
Каждая точка графика определенный год жизни. Надписи означают возраст со дня рождения и год предполагаемых событий.
"ЖУ" - (на графике зеленая линия) обозначает некий жизненный уровень, достигая который человек полностью осуществляет себя - живет так как должен жить, - например, обретает социальный успех, добивается желаемого в профессии или находит счастье в личной жизни.
В моем случае этот график представляет собой очень печальное зрелище. С 1992 по 2027 год идет ниспадающий даунтренд. Что довольно таки верно отражает суть вещей. Как раз в 25 лет я женился и с тех пор считаю себя несчастным и морально подавленным.
В 2000 году моя кривая жизни нырнула под линию уровня душевного комфорта. А именно в этот момент я занялся активной деятельностью на фондовом рынке. Знай такой расклад заранее то наверное бы трижды подумал и остерегся бы. С такой кармой да в калашный ряд соваться.
Одна надежда на разворот тенденции в 2027 году. Всего то 22 года подождать. А там уж попрет удача в руки. Это последняя моя надежда.
Скачать программу можно здесь. Весит 330 кб. Инсталяции не требует. Ссылки на нее можно поискать на сайтах hardmount.narod.ru или www.freesoft.ru
19 декабря, понедельник
Сегодня показали первые две серии долгожданного сериала по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Небывалый случай, полтора часа в прайм-тайм без единой рекламы. Первое впечатление- трудно высидеть такой кусок времени без перерывов на холодильник и туалет.
В целом кино оказалось весьма хорошего качества. Очень близко к тексту, добротно и зрелищно. Подбор актеров тоже неплохой. Как минимум все персонажы сыграны артистами из первой обоймы существующей на данный момент. Правда, пока еще в ход не вступила Маргарита. С трудом представляю себе в этой роли прокурорскую крысу А. Ковальчук.
И, конечно, какой телефильм без Безрукова. После т/с "Бригада" он идет нарасхват, особенно на заглавные роли. Причем будучи хоть участковым инспектором, хоть мафиозным боссом, хоть классиком поэзии абсолютво везде вставляет свой противный гнусавый смешок "кхе-хе-хе-хе". Не удержался от подобного козлячьего хихиканья и его Иешуа.
Мда. Будем дальше глядеть.
18 декабря, воскресенье
Акции Газпрома продолжают свой взлет. Такое ощущение, что бумага улетает в космос. Цены и так заоблачные, а скорость роста только увеличивается. Как будто все положительные новости по компании долгое время были в секрете и никто не догадывался, что либерализация рынка газпромовских акций и рынка внутренних цен на газ когда-нибудь произойдет.
Долгое время для описания траектории графика стоимости акций, растущих по гиперболе использовалась метафора "график_юкоса". А еще ранее в ходу было слово "ммм". С подтекстом [спекулятивная разводка с последующим нагреванием лохов]. Вторым значением слова "ммм" было "пирамида". Не Мавроди её изобрел, но зато он с блеском ее использовал, увлекшись самокотированием в процессе управления ваучерным ЧИФом.
Государство в лице чиновников быстренько разобрались с внезапным выскочкой, прикрыли эту лавочку, а драгоценный опыт пирамидостроения вскоре применили в системе ГКО. Этот финансовый пузырь на бумагах выглядел более легитимным, но схопнулся так же резко, грохнувшись более внушительно.
Аналогии с Юкосом просматриваются точно такие же. Некий пройдоха Х., консолидировав под собой привлекательные кусочки собственности, сумел обернуть это в красивый фантик и преподнести инвесторам как выгодное дело. Усилия по раскрутке собственных акций не прошли даром, и вскоре скепсис со стороны инвестиционных домов превратился в очереди на покупку. Итог истори известен. Карьера нувориша переломилась на первой строчке Forbs, а сейчас он шьет варежки где-то в забайкалье.
Но дело Х., а главное технологии не пропали зря. Сейчас эти наработки снова в руках чиновников. Газпром идет дорогой Юкоса. Неизвестно куда сумеют залететь эти акции, но то, что они рано или поздно опять вернутся на уровень 5-6 рублей за акцию исключать нельзя.
17 декабря, суббота
Среди биржевиков принято подразделять себя на станы быков и медведей, в зависимости от существующей позы и/или постоянных предпочтений. Например, на слэнге, "бычить" означает иметь длинную позицию, а "медведи" всегда открывают шорт. Хотя бывают и тавтологизмы, типа "грамотный медведь имеет быков даже во время роста".
Частенько, покупая в лонг и еще на плечи, буквально физически чуствуешь рога на голове, хочется мычать, вставать на дыбы и рвать мишек. На деле, при моих оборотах [говорю за себя] называться быком или медведем можно с таким же успехом, как именоваться капитаном звездолета, оседлав верхом офисный стульчик. Для подлинности не хватает только масштаба.
Быть быком и играть на повышение означает не просто купить пару лотов и ждать когда подорожает на пять копеек. Для этого нужно действительно двигать рынок, обладая ресурсом и соответствующими возможностями. Незабвенный Джесси Ливермор писал сто лет назад, что на бирже ничего не меняется, взлеты и падения, аккумуляция и дистрибуция, подьемы и крахи рынка были, есть и еще много раз будут.
Но, вместе с тем, половина книги Ливермора посвящена тонкостям сдвигания рынка в свою пользу. На определенном этапе своей карьеры он научился делать такие фокусы. Конечно, для этого применялись колоссальные средства, частенько с привлечением в союзники других банкиров. И уж несомненно текущая обстановка должна была благоприятствовать подобным манипуляциям.
Считается, что хороший брокер [некоторые называют их сейлз] способен разместить крупный заказ на бирже не сдвинув рынок. Следовательно, гипотетически имеются возможности разгонять или нагревать рынок меньшими обьемами, чтобы впоследствии пропускать большой сайз на нужном уровне.
Поэтому, покупая пару лотов с рынка, нужно записывать себя не в стадо быков, а так, в комарики телячьи. Или, что более правильно, в "овцы". Этих всегда стригут, куда бы они ни открылись.
15 декабря, четверг
Обнаружились в мирке еще парочка трейдерских русских irc-каналов. Это чаты #Forex и #Forexclub на сервере irc.ttn.ru (или через любой сервер сетки Руснет).
Мне более нравится второй из них. Там всегда полно народу, почти нет тихого часа, отношение чатлан доброжелательное. Опы модерируют канал ненавязчиво, но строго. Нет ни войны банов, ни мата с оскорблениями. Обычный текущий флейм с попеременным обсуждением тонкостей торговли и нюансов текущего момента с перспективами. Единственное, чего не хватает, так это бота с котировками.
А для тех, кто по каким-либо причинам не может пользоваться стандартными irc портами, открыты альтернативные порты на серверах: irc.vernet.eu.org 80, 443, 8080 (Москва); irc.caramanta.ru 5190 (Москва); irc.sevsky.net (Севастополь) 5190, 3128; irc.alkar.net (Днепропетровск) 443, 8080; irc.odessa.ua 5190, 8080 (Одесса) Кодировка по умолчанию CP1251
13 декабря, вторник
Процесс жизнедеятельности всякого организма сводится к переработке элементов окружающей среды. Берется исходный продукт, соответствующим образом используется, частично усваивается, а остальное выбрасывается обратно. В этом отношении каждый трейдер подобен земляному червяку. Нужно перелопатить тонны информации, чтобы добыть капельку пользы. А, главное, нельзя остановиться, иначе сразу смерть, окостенеешь.
Огромный вал трудоемкой работы заставляет изобретать различные способы сокращения лишних движений. На ум сразу приходит автоматизация рутинных процессов, выявление простых алгоритмов работы, создание элементов механических торговых систем. Перспектива сведения спекулирования к ежеутреннему нажатию снопки пуск, чтобы потом весь день лениво наблюдать с дивана, как капает профит, просто манит.
Иногда, впрочем, и поработать хочется, и мышцы размять, и удаль свою показать, и азарт испытать, и кровь по жилам погонять. Но главным стимулом безусловно остается прибыль. Ради нее все усилия и затраты. Вот и приходится сутками корпеть у компа и над книжками, чтобы потом, достигнув нужного уровня, беспечно плевать в потолок.
11 декабря, воскресенье
Год заканчивается и у меня просыпается беспокойство. Что нас может ждать на рынке бензина? Мораторий на рост цен, инициированный президентом, заканчивается через двадцать дней. Скачек цен на заправках может стать самым неприятным новогодним сюрпризом. Исключать такой вариант нельзя, так как солярка без моратория стоит уже вровень с 92-м бензином.
Самое время изучить график биржевой нефти. Ведь момент моратория совпал с штурмом уровня 70 $/баррель, а сейчас цена примерно 59. Очень хотелось бы увидеть уровни пониже.
На месячном графике за последние десять лет виден устойчивый растущий тренд. С 2002 года этот рост только ускорился. Самое печальное то, что разворота пока не видно. Дёрганная кривая штрихует размашисто, но неумолимо ползет выше и выше. Надежд на устойчивое снижение нефти лично у меня пока нет. По крайней мере график к этому не вдохновил.
Следовательно к середине января бензин может сигануть процентов на двадцать, а потом будет скачкообразно расти вслед за общемировыми тенденциями. Хреновая перспективка. А я то думал, что нефтя развернется вслед за евро/долларом. Будем терпеливо ждать разворота.
9 декабря, пятница
Обожаю смотреть телеканал РБК. Интересный продукт. Сваян по типу блумберга, но зато на русском языке и про наш фондовый рынок. Развитие его происходит медленно. Большие вопросы вызывает корректность котировок и уродские графики. А в целом все очень симпатично, грамотно, интересно, профессионально.
За эти годы привык ко всем телеведущим. Нравится, когда утренние девочки-комментаторы коленками в экран сверкают. Дневные комментаторы частенько ненавязчиво подают неведомые сигналы рынку, применяя попеременно красные или зеленые элементы в одежде. Вечерние ребята вещают про форекс и американский рынок, всегда безупречно подтянуты.
А сегодня днем обнаружил на телеканале Россия добавку в теленовостях о фондовом рынке. Как раз между разделами культуры и спорта. Её вел Александр Кареевский. Боже мой. Я так привык видеть его на РБК, что иногда специально включал телевизор, чтобы послушать именно его комментарии. Остальные ведущие явно не рубят фишку и зачастую не знают о чем говорят, жутко путая цифры и термины.
Первым перебежчиком в свое время стал Роман Дьяков. Отличный мальчишка, светленький. Вел интереснейшие передачи про страхование и комментировал валютный рынок. Перешел в какой то ханты-мансийский банк. Без него теперь никто не может так талантливо и занятно рассказывать про текущие перипетии рубля и доллара.
Самым громким уходом стал переход красавицы Натальи Тингаевой на ОРТ. Отчаянная хохотушка представляла каждое свое выступление в какую то клоунаду. Ржала в голос и открыто по любому поводу. Апофеозом стал тот момент, когда она не смогла сказать ни слова во время прямого включения, давясь смехом после какой то шутки в студии. Хотя наверно поводом к увольнению стало участие в последних Намеднях Парфенова, где она изображала "менеджера из белгорода" оценивающего купленную квартиру. В итоге она сейчас читает загробным голосом утренние новости на Первом канале, связав свои великолепные волосы в офисный пучек.
В принципе, на канале осталось еще не мало собственных выращенных звезд и славных ведущих. Растет и обьем рекламы. Все чаще рекламируются крупные мировые компании. Значит телеканал имеет большие перспективы роста. Как и акции РБК.
8 декабря, четверг
Офф-топик о наболевшей теме.
Сегодня утром со мной произошел пренеприятный случай. Оставил машину ненадолго без присмотра и на нее тут же покусились эвакуаторщики. Произошло это в безлюдном пустынном месте на широком участке дороги, соединяющем два городских района (между Нижним Темерником и Мясникованом- ростовчане знают). Ширина проезжей части в этом месте метров 60, длина куска дороги с полу-километр.
Поставил машинку у обочины и отлучился минут на пять. Когда вернулся, то увидел как какой то торопливый эвакуатор уже цеплял к задней части тросик буксировочной лебедки. В этот ранний час трасса была свободна, запрещающих знаков не то что рядом - в округе не находится. Поэтому сходу вступил с гаишником в перепалку. Ведь я ничего не нарушил, никому не мешал и мешать не мог.
Инспектор разглядел нарушение в моем способе парковаться. В этом месте недавно вдоль обочины было построено металическое ограждение, что автоматически превращало эту дорогу (оппа!) в путепровод, а следовательно тут стоять нельзя. По его версии ширина проезжей части и количество полос в данном случае роли не играют. Следовательно ему можно тащить мою машину волоком, уродуя в ней коробку передач и ручной тормоз.
Идиотское положение. Я всегда считал себя законопослушным человеком и образцом для подражания. За десять лет вождения ни метра не проехал без ремня безопасности, никогда не превышал и старался не наезжать на непересекаемое. А тут такая оплеуха от властей. Спорно и безапелляционно записали в злостные нарушители, приговорив к изувечиванию транспортного средства.
Вообще я тоже много страдаю от городских пробок и положительно отношусь (относилСЯ) к идее эвакуации неряшливо брошеных машин. Особенно когда это делается по закону, аккуратно, подьемником, с выполнением всех формальностей, составлением протокола, подробным описанием наружных дефектов, в присутствии свидетелей, понятых, с фотографированием обстановки факта нарушения. Так оно обычно и бывает. Сам не раз в центре города видел.
Сразу вспомнилось как известный адвокат Ольшанский советовал в таких случаях отстаивать свое конституционное право мордобоем. Типа ни один суд не накажет человека, защищающего свою собственность. И впрямь, заманчиво было бы сделать прецедент и попасть в теленовости. Но не было настроения связываться. Пришлось отделаться обычным штрафом. Стартовую просьбу в 1200 р удалось сбить до стольника. А в протоколе записали вообще полтинник.
Это обстоятельство меня ужасно разозлило. Придумали себе халявную лавочку эти суки в погонах. Гоняют по городу и вымогают нечестно деньги, угрожая лишением автотранспорта. В моем случае они вообще не церемонились установкой нарушения. Просто попытались хапнуть одинокую машинку у обочины в пустынном месте. Наверно спешили план какой нибудь выполнить.
Я сразу позвонил по телефону доверия ГАИ (в Ростове 2-77-65-64). Голос на том конце провода заявил, 1) что если при эвакуаторе был инспектор то все делается правильно, 2) что инспектор просто так никогда не подойдет, 3) что инспектор всегда прав, 4) что существует положение по которому эвакуация неправильно припаркованых автомобилей осуществляется по всему городу, и в центре, и на окраинах, 5) что движению мешает абсолютно любая машина с нарушением, независимо от того, есть это движение или нет.
Буквально через три минуты я снова увидел этот эвакуатор. Он летел по улице, унося вдаль чужую девятку. Шустрые ребята. Наверняка сегодня план перевыполнят. А я весь вечер буду ожесточенно мочить ментов в NeedForSpeed™MostWanted. Мою подорваную веру в справедливость ничем не залечить.
5 декабря, понедельник
До конца года прекратил свои опыты на рынке. Пытаюсь докопаться до причин своего краха.В голову лезут самые разные мысли. К примеру, в природе есть закон сохранения. Этот закон вполне применим к рынку. Ресурсов на маркете не бесконечное количество. Отсюда следует, что денег которые можно с него взять, то есть заработать, тоже не бесконечное количество.
Допустим есть система, которая позволяет трейдеру брать какое то количество денег с маркета. То есть прибыльная система. Но если этот трейдер стабильно зарабатывает деньги и тем самым увеличивает свой обьем и затем использует полученные деньги опять в трейдинге увеличивая размер позиций. То цикл за циклом все время увеличивается количество денег взятое им с рынка. Бесконечно воспроизводить такой процесс нереально.
Значит с какого то момента рынок начнет меняться для того, чтобы уменьшить количетво денег с него берущееся с помощью этой системы. Произойдет это с помощью так называемой "обратной связи". Типа, если трейдер будет брать слишком много денег то рынок заметит это и изменится, чтобы этому помешать. Трейдеру рано или поздно придется умериь свой аппетит.
Далее допустим, что автор опубликовал прибыльную систему, доказал профитность и в результате на нее сели много других игроков. Как теперь регулировать процесс чтобы не "перегрузить" маркет? Никак. Очевидно что много трейдеров перегрузят его гораздо быстрее чем один автор. Рынок начнет меняться гораздо быстрее так как теперь сотни трейдеров хотят взять с него много денег. И система разрушится намного быстрее. В результате начнутся лоссы у всех, включая автора. Это и будет эффектом публикации системы.
Тогда возникнет проблема доверия к системе. Сам автор не будет уже знать что случилось. То ли это временный дродаун, что бывает у любой самой лучшей системы. То ли систему уже убивает маркет изз-за перегрузки. Так как никто не будет этого знать точно, но продолжать трейдить то вполне возможно, что все кто сел на систему (получив даже в начале некоторую прибыль) в конце концов получат большие лоссы.. Все, включая самого автора.
Получается- публикация профитных систем, идей и т д очень вредна и для автора, и для читателей. Придется этому автору придумывать новую и чистую систему. Но теперь он уже наученный горьким опытом не будет ее публиковать, а будет просто заниматься чистым трейдом.
4 декабря, воскресенье
Втемяшилось мне в голову, что евра будет падать. На графике eur/usd отчетливо видна самая знаменитая разворотная фигура "голова-плечи", формирующаяся уже более двух лет. Детально различимы правое и левое плечо, причем правое выше. Совсем как по учебнику. И тренд предыдущий наличествует, и шея четко прорисована. Ключевой уровень пробития 1,1750-1,1800.
Данная фигура считается самым сильным и наиболее известным примером в теханализе. Безусловно, ее сейчас видят абсолютно все трейдеры на всех континентах. Тем интереснее будет проверить ее работоспособность. К тому же фундаментальные факторы сейчас благоприятствуют прогнозу ослабления евро: разница в процентных ставках лет пять в пользу доллара. А сам доллар похоже закончил цикл своего снижения в связи с окончанием безумных трат на иркаскую войну.
Мне, как практикующему трейдеру, негоже оставаться в стороне от подобных исторических событий и я решил поиграть в этакого микро-сороса. Рассчитанный мною таргет показывает грядущий паритет доллара и евро. От текущих цен это приблизительно 15%, которые можно было бы заработать. Если озаботиться стопами в районе вершины правого плеча H&S, то возможные убытки ограничены 10%.
Из подручных средств пришлось изобразить сам себе форекс. В ход пошла валютная заначка, которая как у большинства населения, распределена пополам между розовыми и зелеными дензнаками. В итоге розовая часть была просто конвертирована в зеленую. Евро удалось продать по 33,90 а потом купить баксы за 29,00. Курс получился максимально приближенным к центробанковскому.
Получается, что шорт по евре был открыт при цене 1,1690. В пятницу торги зафиксированы на 1,1715. Разница в 0,2% фактически сопоставима с биржевой комиссией. Торгую на свои, поэтому плеча нет. Осталось только ждать профита на паритете, или лося на 1,3000. Вероятный срок приблизительно полгода. В случае успеха у меня станет больше розовых бумажек, а если нет- посыплю голову пеплом. Подождем-с...
3 декабря, суббота
В последнее время в моих краях распространилось неприятное явление. Под названием "сетевой маркетинг". Его агенты лезут во все щели. Доходит до того, что пойдя в приличные гости рискуешь нарваться там на приставчую тетку с презентационным столиком в уголке. Приходится выслушивать её сказки про чудо-средства в баночках и скляночках.
А если агент-сетевик видит, что пробудить в лохе интерес к эликсирам и волшебной косметике невозможно, то в дело идет второй аргумент. Байки о гарантированно-прогрессирующем доходе. Подобная сеть распространения чудесных продуктов представляет собой пирамиду, в которой прибыль передается по цепочке от низов к верхам. Если оказаться ближе к вершине, то можно получать нектар со всего поля, не работая.
Уже первый взгляд на проценты со сделки, накручиваемые на товар в каждом уровне, заставляет предположить о совершенной ничтожности себестоимости исходного продукта. 90% и более накрутки на какие то растительные экстракты. Большую часть из списка ингридиентов мне каждое лето приходится вытяпывать с огорода.
Судя по лексикону и настойчивости агентов на эту работу идут часто неглупые амбициозные люди. Странно, что они в упор не видят ущербность пирамидальной схемы. Ведь подобная структура жизнеспособна только во время своего развития. Как только рост останавливится- всё рухнет. Но принцип геометрической прогрессии показывает, что поляна накрывается целиком уже на пятом-шестом ходу.
В таких условиях вероятность остаться последним дураком гарантирована. Правда иногда существует возможность купить себе место сразу на повышенной ступеньке иерархии. Хотя в этом случае пирамида теряет свой лоск псевдо-дистрибьютерской и становится чисто денежной. Лохотрон вообще замаскировать сложно.
А с другой стороны, задумываюсь, вот чем я лучше. Тоже создал себе сказочку в торжество теханализа и верил в нее как ослик в свою морковку, привязанную к оглобле впереди головы. Душой понимал, что затея гиблая. Но мозг озаряли как вспышки примеры более удачливых трейдунов (типа Ларри Вильямса и его дочки). Главный аргумент: "уж мне то повезет" почему то всегда перевешивает.
Раньше на каждом шагу доставали своими гербалайфами. Потом был орифлэйм. Сейчас вот доктор нон и какая то амвей свирепствуют. Похоже никогда это не кончится. Как и слепая вера народа в теханализ и "механические торговые системы".
2 декабря, пятница
Индекс РТС показал очередной исторический максимум. Начало зимы традиционно совпадает с желанием медведей залечь в спячку. В этот раз уснули биржевые медведи. Бычий рынок налицо. А дальнейшая перспектива выглядит очень противоречиво. Цены такие запредельные, что не верится в готовность покупцов творить безобразия дальше.
Но пока разворота вроде не предвидится. Октябрьский залив проходил на нейтральном фоне, без веского на то повода. Просто выпустили пар. Второй такой отдушки можно ждать еще не скоро. И вообще резкие проседания являются одним из признаков растущего рынка. После которых плавное повышение может продолжаться чрезвычайно долго.
Еще одним признаком сохранения тенденции являются вспышки активности в отдельных бумагах. Если хоть одна голубая фишка способна сделать в день больше +5% на повышенных обьемах, то впоследствии за ней потянется весь рынок. Ведь отдельный крупный заказ на отдельную бумагу фактически выдавливает из нее традиционных спекулей, которые вскорости переходят на остальной спектр бумаг.
1 декабря, четверг
Результаты многолетних наблюдений указывают на вялую динамику торгов в декабре. Низкая волатильность и отсутствие сильных движений обьясняются скорее всего урезанным графиком рабочего времени в этот предпраздничный месяц. Причем дно стабильно приходится на середину декабря, после чего идет плавное повышение (прообраз кристмас-ралли?).
Последний раз я тут ковырялся: